Dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses sources de financement, le gouvernement béninois a débuté aujourd'hui un roadshow à Londres pour promouvoir l'émission d'un nouvel eurobond d'une valeur de référence de 500 millions de dollars avec une maturité de 16 ans. Cette sortie marque la quatrième fois que le Bénin s'adresse aux marchés internationaux de la dette, ayant déjà émis des obligations en 2019, 2021 et 2024.
Organisé par les banques d'investissement Citigroup, JP Morgan Chase et Société Générale, ce roadshow se compose de réunions virtuelles et en présentiel avec des investisseurs potentiels afin de susciter l'intérêt pour ce nouvel instrument financier. Ousseynou Diagne, responsable de la division Marchés de capitaux de la dette pour l'Afrique chez Société Générale, a souligné que le Bénin revient sur le marché des euro-obligations pour tirer profit des conditions actuelles favorables aux investisseurs, notamment l'appétit croissant pour la dette des pays émergents, en particulier ceux du continent africain.
Selon Mark Bohlund, analyste principal chez REDD Intelligence, le nouveau eurobond pourrait afficher un coupon avoisinant 8%, un taux comparable à celui proposé lors de la dernière émission de dette internationale en février 2024, qui était de 7,96%. Ce niveau d'intérêt témoigne de la confiance croissante dans l'économie béninoise.
En octobre dernier, Standard & Poor's (S&P) a relevé les perspectives de la note de crédit à long terme du Bénin en devises étrangères de stables à positives. Cette révision a été motivée par une croissance économique robuste, soutenue par des réformes structurelles et une gestion budgétaire rigoureuse, consolidant la viabilité de la dette publique du pays.
Au cours des précédentes émissions, le Bénin avait réussi à capter un intérêt massif de la part des investisseurs. En effet, lors de la dernière émission de 750 millions de dollars en février 2024, le pays avait enregistré un carnet de commandes atteignant 5 milliards de dollars, représentant dix fois le montant proposé initialement.
Dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses sources de financement, le gouvernement béninois a débuté aujourd'hui un roadshow à Londres pour promouvoir l'émission d'un nouvel eurobond d'une valeur de référence de 500 millions de dollars avec une maturité de 16 ans. Cette sortie marque la quatrième fois que le Bénin s'adresse aux marchés internationaux de la dette, ayant déjà émis des obligations en 2019, 2021 et 2024.
Organisé par les banques d'investissement Citigroup, JP Morgan Chase et Société Générale, ce roadshow se compose de réunions virtuelles et en présentiel avec des investisseurs potentiels afin de susciter l'intérêt pour ce nouvel instrument financier. Ousseynou Diagne, responsable de la division Marchés de capitaux de la dette pour l'Afrique chez Société Générale, a souligné que le Bénin revient sur le marché des euro-obligations pour tirer profit des conditions actuelles favorables aux investisseurs, notamment l'appétit croissant pour la dette des pays émergents, en particulier ceux du continent africain.
Selon Mark Bohlund, analyste principal chez REDD Intelligence, le nouveau eurobond pourrait afficher un coupon avoisinant 8%, un taux comparable à celui proposé lors de la dernière émission de dette internationale en février 2024, qui était de 7,96%. Ce niveau d'intérêt témoigne de la confiance croissante dans l'économie béninoise.
En octobre dernier, Standard & Poor's (S&P) a relevé les perspectives de la note de crédit à long terme du Bénin en devises étrangères de stables à positives. Cette révision a été motivée par une croissance économique robuste, soutenue par des réformes structurelles et une gestion budgétaire rigoureuse, consolidant la viabilité de la dette publique du pays.
Au cours des précédentes émissions, le Bénin avait réussi à capter un intérêt massif de la part des investisseurs. En effet, lors de la dernière émission de 750 millions de dollars en février 2024, le pays avait enregistré un carnet de commandes atteignant 5 milliards de dollars, représentant dix fois le montant proposé initialement.
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